7月,全国大部棉花处于开花期,整体长势好于预期。国内棉价维持偏强走势,24日中国棉花价格指数上涨至18070元/吨,创本年度以来新高。之后,滑准税配额和储备棉销售政策先后公布,叠加需求端偏弱,月末棉价出现回调。同期,国际棉价也明显上涨,但是因经济衰退预期较强,涨幅不及国内。纺织品市场仍处传统淡季,棉花价格上涨向后道传导不畅,纱线销售依然冷清,成品库存持续增加。中国棉花协会统计,2022年度全国棉花产量为662.2万吨,同比增长14.7%;预测棉花消费量为760万吨;进口量根据海关总署数据由160万吨下调至135万吨,同比下降22%;出口量下调至2万吨;期末库存相应下调为867.2万吨,同比增长4.2%。
一、新疆高温天气影响棉花苗情
7月,全国棉花大部处于花铃期,新疆棉区持续高温,棉花发育进程晚于常年;内地棉区,月末受降雨影响,棉花倒伏、蕾铃脱落不同程度发生,但棉花整体长势好于去年。中国棉花协会调查显示:截至7月31日,仅27.8%的调查户反映棉花总体苗情较好,较去年低25.7个百分点。其中新疆气温偏高,降水偏少,对棉花花铃生长产生不利影响,发育期较常年推迟10-15天,伏前桃数南北疆均少于常年和去年,全疆仅有4%的调查户认为棉花苗情较好,较去年低63.8个百分点,65.7%的调查户认为苗情较差,较去年高59.1个百分点。
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二、国内外棉价均上涨
7月,受北半球主产棉区高温天气导致减产预期增强、供给预期偏紧等因素影响,国内外棉价维持偏强走势,24日中国棉花价格指数上涨至18070元/吨,创本年度以来新高。31日,中国棉花价格指数(CCIndex3128B)为17998元/吨,环比上涨694元;月均价为17757元/吨,环比上涨477元,同比上涨1101元。同期,Cotlook A指数月均价为93.2美分/磅,环比上涨0.8%,同比下跌40%,折1%关税价格为16437元/吨,低于国内棉价1320元。
三、纺企按需适量采购,商业库存持续下降
7月,国内棉花价格持续上涨,创年度新高,棉花进口滑准税配额和储备棉销售政策相继公布。月内纺织企业按需适量采购,国内棉花商业库存继续下降,但降幅环比略有放缓。截至7月31日,全国棉花商业库存232.75万吨,较上月减少56.94万吨,减幅19.66%,低于去年同期86.65万吨。出疆棉运输量保持下滑,当月新疆棉花专业仓储库出疆发运量为30.16万吨,环比下降8.03万吨,降幅21%,低于去年同期0.73万吨。
四、纺织需求走弱,成品库存增加
7月,纺织品市场淡季特征加深,中小企业订单较少、亏损加重、库存增加,部分出现停机,总体用棉量和纺织品产量下降。据调查,纱产量和上月相比下降了2.1%,同比仍高4.6%;布产量环比下降了2.5%,同比仍高2.8%。截至7月31日,纺织企业在库棉花工业库存量为76.85万吨,环比减少5.37万吨,同比增加19.04万吨。
海关总署数据显示,2023年7月,我国纺织品服装出口总额271.2亿美元,同比下降18.4%,环比增加0.5%;其中纺织品出口额111.6亿美元,同比下降17.9%,环比下降3.6%;服装出口额159.6亿美元,同比下降18.7%,环比增加3.5%。 2023年1-7月,我国纺织品服装累计出口额1697.9亿美元,同比下降10%,其中纺织品出口788.5亿美元,同比下降11.9%,服装出口909.4亿美元,同比下降8.3%。
五、棉花进口量环比回升
据海关总署数据,2023年7月我国进口棉花约11万吨,环比增长32%,同比下降7.1%,其中美棉进口量仍居首位,占比为47%;澳大利亚排在第二,占比25%;巴西排第三,占比7%。2023年1-7月,我国累计进口棉花约68.3万吨,同比下降45.5%。2022/23年度前11个月(2022年9月-2023年7月),我国累计进口棉花约125万吨,同比下降22.9%。
六、纺织企业积极购买,储备棉全部成交
储备棉销售自7月31日开始,至8月21日累计上市销售16万吨,纺织企业积极购买,成交率100%,平均成交价格17713元/吨,折3128价格18238元/吨。其中进口棉投放14.6万吨,平均成交价格17743元/吨,折3128价格18232元/吨;新疆棉投放1.4万吨,平均成交价格17784元/吨,折3128价格18301元/吨。