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“一个新的计算机时代已经开始,全球公司都在从通用计算向加速计算和生成式AI转型……采用生成式AI的竞赛已经开始。” 英伟达CEO黄仁勋曾说道。

8月23日,英伟达公布了第二财季,数据显示营收135.1亿美元,同比增长101%,超过了分析师预期的110.4亿美元。其中,数据中心业务表现出色,再次创下历史新高。营收达到103.2亿美元,同比增长171%,远超分析师预期的79.8亿美元。

英伟达首席财务官科莱特·克雷斯表示,云服务提供商和大型消费互联网公司为数据中心业务营收领涨,大型语言模型和生成式人工智能的发展带来了对公司基于Hopper和Ampere GPU(图形处理芯片)架构的NVIDIA HGX平台的强劲需求。作为目前GPU芯片龙头,英伟达提供的GPU算力处于全球领先水平,而大模型的快速发展正需要算力强劲的GPU来支持。

截至收盘,英伟达股价上涨3.17%,最新市值1.2万亿美元,其市值一夜大涨358亿美元(约合人民币2606亿元)。总的来说,英伟达在第二财季取得了出色的业绩,超过了分析师的预期,并展示出强劲的增长势头。财报数据凸显出英伟达在AI热潮中的主要受益者地位。

全球GPU芯片出货量超过4.6亿片/年,独立GPU的市场份额有所增长

近些年,全球GPU技术快速发展,已经大大超出了其传统功能的范畴,除了满足目前大多数图形应用需求,在科学计算、人工智能及新型的图形渲染技术方面的技术应用日益成熟,进而推动全球GPU芯片市场的持续高速发展。

从全球GPU芯片出货量来看,根据全球知名调研机构JPR数据,从2021年各个季度来看,全球GPU芯片的季度出货量维持在1-1.3万片之间,2021年全年出货总量超过4.6亿片。

GPU芯片主要可分为独立GPU和集成GPU。目前,全球集成GPU出货量占比超过八成,占据绝大部分市场份额;但从占比变化趋势来看,独立GPU的市场份额有所增长,反映出市场对高性能GPU芯片需求有所增长。

细分市场竞争各有千秋

在独立GPU芯片市场,近年来,英伟达和AMD基本包揽全场,而英特尔占比极小。

在集成GPU芯片市场,英特尔占据绝对的主导地位,AMD和英伟达的市场份额占比均在20%以下。

预计2027年全球市场规模超过320亿美元

有竞争的地方就是江湖,有江湖的地方就有市场。根据JPR资料,预计2022-2026年,全球GUP出货量将实现6.3%复合年增长,以此增长率测算2027年全球GPU芯片行业市场规模将超过320亿美元。

民生证券计算机行业首席分析师吕伟在今年5月发表了主题演讲,表示GPU芯片的市场格局或将发生变化,在微软等巨头的强力支持下,AMD较为薄弱的软件生态有望取得长足进步,AMD将对英伟达形成强有力的挑战。

东方证券在今年8月的研报中表示,英伟达AI芯片升级,全球算力需求高不下。英伟达在AI基础设施领域占主导地位,成为生成式AI和大模型训练的首选。英伟达展现了绝对主导地位,但GPU供应短缺限制了人工智能发展。NVIDIAH100面临最严重的缺货,市场需求高达43.2万张,不包括中国特供的H800。英伟达在提升产能,供应短缺可能持续一段时间。

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更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国GPU芯片行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》

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